画面一转，村子被开发，大黑狗也只能四处流浪。
然后他遇到一个人，流浪的人。
那个流浪汉收留了大黑狗，他们相依为伴，一起流浪。
一起被人驱赶，挨打的时候那个流浪汉也都会护着它。
他们一起度过了好几个春夏，日子过得贫困却十分的温暖。
忽然有一天，大黑狗被狗被偷狗贼抓走，流浪汉衝过来营救，瘦弱的人类如何敌得过几个人的殴打，没一会儿，紧抓着偷狗贼裤脚的手便没有了力气。
大黑狗眼睁睁看着它的朋友被人打死，这是它最后一次见他。
一转眼来到了狗场，这里有很多很多被偷过来的狗，大黑狗跟狗场里所有不服他的狗打了一架，成为了它们的王。
后面可以预料，大黑狗带着所有的狗逃窜了。
它口一口吃掉了当初伤害流浪汉的那几个人，在回到流浪汉倒下的地方时，发现什么都没有了。
它也因为吃了人，变得不人不狗。
最后它回到了跟流浪汉的家，直至死去。
它死了之后发现流浪汉一直在它身边陪着它，故事本应该到此结束。
偏偏王佳佳的弟弟，跟小伙伴去玩的时候捡了流浪汉的一截碎指骨带回来……
什么破玩意？骨头都能随便捡回家了？
时宁晚指指流浪汉，又指指自己的手机，敲出一行字：“大黑狗不能再继续跟你在一起，否则你会彻底狗化，它也会彻底成为孤魂野狗，永远没有尽头。”
半人半狗的流浪汉还能口吐人言，只是有些不太清晰：“救它，求你……”
大黑狗和流浪汉心境不稳，维护不了幻境，头顶的浓雾散去，众人回到现实。
人和人的相处都没有一人一狗的感情真，真是讽刺。
“超度你，它，跟我走。”
流浪汉不舍的看看大黑，已经兽化的手一下一下给大黑顺着毛：“大黑，跟她去，好日子，有，希望。”
大黑嗷呜两声，表示拒绝。
流浪汉龇牙笑：“好狗，听话。”
大黑呜咽起来。
天已经大亮，时宁晚没想到幻境里时间过得那么快。
超度完流浪汉之后，时宁晚打开了关着王佳佳弟弟的铁门。
他已经基本上变回人类了，只需要再把他身上的骨头拿走，给他净化一下身体就好。
让陆简辰帮忙把王佳佳父母和弟弟都放在了沙发上，时宁晚给他们简单的布了一个净化阵，燃烧了三张符纸，又给他们喝了一碗符水。
然后他们仨就开始呕吐起来，吐出来的全是恶臭难闻的东西。